Funktionen & Nutzen

Verwaltung von Kundenreservierungen und Freigabe von Terminanfragen für Ihre Versicherungsagentur. Inklusive Abgleich mit dem Kalender Ihres Teams per Schnittstelle. Reservierungen von Kunden werden auf ihre Verfügbarkeit hin geprüft und anschließend gegenüber dem Kunden bestätigt.

Auf Ihrer Agentur-Website können Sie die Reservierungsfunktion für Kunden integrieren. So sehen Ihre Kunden direkt, wann Sie verfügbar sind, und können einen passenden Termin für eine Videoberatung reservieren. Ihr Team bestätigt anschließend den Termin und stellt den Link für die Videokonferenz bereit.

Unsere Videokonferenzen sind end-to-end verschlüsselt, so gewährleisten wir die höchste Datensicherheit für Ihre Kunden. Unser Datenschutzkonzept entspricht der DSVGO und soll demnächst auch auf die Datensicherheit hin zertifiziert werden.

Versiq ermöglicht im Gespräch, dass sich der Berater Notizen machen kann, die für zukünftige Gespräche in der Kundenhistorie einsehbar sind. So lassen sich Verlauf, offene Punkte und wichtige Termine unkompliziert dokumentieren.

Der Administrator der Agentur richtet die Stammdaten ein und legt die Kollegen mit ihren Fachgebieten an, die für eine Videoberatung freigegeben sind. Die Kundendaten beschränken sich auf Grundinformationen wie Name, Kontakt und Termin.

Jeder Berater erhält ein persönliches Profil, z. B. welche Fachgebiete er betreut, wann er zeitlich verfügbar ist und welches Profilbild angezeigt werden soll.

Eine wichtige Funktion von VersiQ ist die Sichtbarkeit der Videoberatung auf Ihrer Agentur-Website. Die Terminreservierungsfunktion wird als Baustein integriert, sodass Kunden über diese Funktion Reservierungen für bestimmte Berater vornehmen können, die Sie zuvor angelegt haben und deren Terminverfügbarkeit Sie definiert haben.

Versiq bleibt im Hintergrund. Sie gestalten die Software mit Ihrem Agentur-Logo und den Profilbildern Ihrer Berater. So bewahren Sie die Individualität Ihrer Agentur und vermeiden den Eindruck einer Standardsoftware.

Synchronisieren Sie versiQ mit Ihrem Agenturkalender oder nutzen Sie die Datensätze zur Integration in Ihre Buchhaltung.